За да оправи отношенията със съпругата си и 13-годишния си син, Том Уоршоу (Духовни) се връща към събития от собственото си детство в Ню Йорк през далечната 1973 година, когато най-добрите му приятели са умствено изостаналият чистач Папас (Уилямс) ...